中国石化:关于“石化转债”实施转股事宜的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

柴纳石化:向落实石化换算的公报

    保安的使具有特性遗传密码:600028              一份略语:柴纳石化             编号:临 2011-22 号

转债使具有特性遗传密码:110015             转债略语:石化转债

柴纳石油化工使参与股份有限公司

向落实石化换算的公报

董事会和公司每个董事以誓言约束、给错误的劝告性演出或大师仍然是

漏,愿意的的真理、个人和协同妨碍的诚实和完整性。

重要愿意的球杆

1、转债使具有特性遗传密码:110015;转债略语:石化转债

2、转股使具有特性遗传密码:190015;转股略语:石化转股

3、让价钱:人民币/股

4、转股起止日:2011 年 8 月 24 日至 2017 年 2 月 23 日

5、上市市日让命运注定:专心致志股权掉换(T日),托管认同后的瞬间个市日(T 1天),即

股权让后的然后市日

经柴纳保安的人的监督管理任命(以下略语“柴纳证监会”)证监答应[2011]214 号文把关,

柴纳石油化工使参与股份有限公司(以下略语“柴纳石化”或“本公司”)于 2011 年 2 月 23 日公

吐艳23,000张万张 A 股可替换公司纽带购买证(以下略语“可换债”),每张面值100元人民币,

人民币面值一共2,300,000万元。除桩合股外,发行方法为公司一切。

原公司A股合股(以下略语合股),基本的考虑的事分派后的抵消命运注定(包孕把持)

股合股要不是的原 A 股合股保持基本的理性的命运注定)采取网下对机构出资者理性的和经过上海保安的

外汇市建立(以下略语上海保安的市所),抵消命运注定是由

失望圈子经营保险业。

1

上海保安的市所第2011号信13,公司人民币2元,300,000万元可换债于 2011 年 3

每月7日在上海保安的市所市,纽带奢侈地石化转变债。,纽带使具有特性遗传密码110015。如关心分类和

《柴纳石油化工使参与股份有限公司可替换公司纽带购买证募集说明书》(以下略语“《募集说明书》”)的

商定,本公司该次发行的“石化转债”自 2011 年 8 月 24 日起可替换为本公司 A 股使参与。

向让使参与的供传阅的如次,石油化工让所有人关心注意事项

一、石油化工让债的发行尺寸、票面归纳、转股起止日

1、发行尺寸:人民币2元,300,000万元;

2、票面归纳:每张面值100元人民币,总共23个,000张万张,就是说,2,300万手

3、纽带限期:6年,即自 2011 年 2 月 23 日至 2017 年 2 月 23 日;

4、票面利钱率:第一年的时间、瞬间年 、第三年 、第四音级年 、第五年 、

六度音程年2%

5、转股起止日期:自石化转债发行完毕之日满六月后的第单独市日起至石化转债

失效日期止(就是说,2011 年 8 月 24 日至 2017 年 2 月 23 日止)。

二、专心致志使参与让的顺序

1、一份让专心致志申报事项及专心致志顺序

石油化工可替换纽带取得人可按分类,让价钱秉承时间的时间转变到

时间替换时间,一直可将石化可替换纽带替换为CO。石油化工让纽带取得人

使参与让将经过上海一份市所举行。。在让时间,保安的市所使具有特性遗传密码在S中特意到达。

(190015)供石油化工让纽带取得人请转股。石化可替换纽带取得人可替换一切石化纽带i

或命运注定专心致志给公司A股。一份让给石化让合股的专心致志,如它所持在内侧地间的一部分僵化

债面值,秉承当初的转变率,使具有特性市的保安的公司宣告替换本钱

一份的使参与数。石油化工可替换纽带的总教派,000元概数倍。石化转

公司A股的合股麝香是概数股。。遵从的石化可替换纽带取得人

后,过剩的的石化可替换纽带替换为廉价声明的图书O。,公司将秉承关心分类家具,石油化工转移点

石油化工现钞分赃和利钱结局。在心不在焉W的局面下证明了让给一份市场的适用。。若石

可替换纽带取得人专心致志股权的使参与数,上海股票下议院将认同

如可替换使参与的最大标号让使参与,专心致志超越命运注定专心致志。

2、转变适用时间

2

石化转债取得人须在转股期内(就是说,2011 年 8 月 24 日至 2017 年 2 月 23 日)的转股专心致志

股权让专心致志的时间查阅。转变适用时间是指在转股期内交上所市日的精神健全的市时间,除以下外

时间:

(1)挂石化前挂石化纽带的时间

(2)公司A股停牌时间

(3)如关心分类,公司需求专心致志终止让的限期。。

3、石化转变债解冻与登记签到

上海股票下议院已认同让专心致志书的无效性。,石油化工可交换石油化工替换纽带归纳,

同时,公司A股的归纳关心的于。

4、使参与让事项及换股使参与合法权利

石化转债经专心致志转股后所繁殖的本公司 A 股一份将不假思索的登记签到入石化转债取得人的保安的

理由。公司的A股,鉴于TH的替换而繁殖,利息分派一份

同总有一天报户口的一切合股将喜欢普遍地的分赃。,可以在让后的然后市日上市和社交活动。。

5、转股加工中部的的税务费成绩

在将可替换纽带让给一份市场的加工中,SU,完税人独力完税。

三、转股价钱及整理的关心分类

1、初始转变价钱

石化转债的初始转变价钱为人民币  元/股。

2、让价钱的整理与计算方法

当公司派发一份利息时、本钱存量转变、发行新股票或新股票、现钞利息的交付等。

鉴于正好裁决繁殖理由的公司使参与变卦,让价钱将秉承如下腔调举行整理。

整:

派送一份利息或本钱存量转变:P1=P0/(1+n);

发行新股票或新股票:P1=(P0+A×k)/(1+k);

这两个条目同时举行:P1=(P0 A×K)/(1 N K)

派送现钞利息:P1= P0D

3

这三个条目同时举行:P1=(P0 D A×K)/(1 N K)。

在内侧地,P0是一份价钱的初始转变。,n 为红利股或本钱存量转变率,k 为发行新股票或新股票率,新发型

股价仍股价,D每股发送现钞利息,P1用于一份价钱的整理。

当公司使不适了使参与和/或合股合法权利时,,让价钱整理将顺次举行。,在中部的

向公司定案书的公报,在公报中,让的价钱被设定。

整天、整理主意及挂转股时间(如需);并如《香港助手市一切限公司保安的上市分类》

公司条例麝香在本公司当播音员。。让价钱整理日为石化债取得人

专心致志后或专心致志后,一份登记签到日让前,石油化工可替换纽带取得人的换算整理

让价钱的落实。

当公司有使参与回购时、兼并、分部或一些安心使公司使参与类的局面。、标号和/或库存

东边合法权利的使不同,因而,这可能会支配石化转债的贷方使产生兴趣。,

朕公司将如详细局面正好地。、正好、正好基谐波与石油化工取得人的片面守护

合法权利让价钱整理基谐波。可替换价钱整理的愿意的和加工方法

和证监会关心分类的关心分类。

2011年6月14日,我公司在柴纳保安的报、《上海保安的报》与《保安的时报》,向上

公司网站和网站当播音员了PITICC

工使参与股份有限公司向如二零一零年度充分地阶段分赃派息落实突出整理可替换公司纽带购买证转股价

事例公报(2011-21号),朕公司已于2010岁暮年终派发现钞利息。,如招股说明书

商定,石化转债转股价钱自 2011 年 6 月 20 日由人民币  元/股整理为人民币  元/股。

3、一份掉期价钱的向山下更新的通讯

(1)复习和复习

石油化工债转变时间,当公司A股在十五市一两天内有三十点钟市日时

沉淀在表面之下现行让价钱的80%。,董事会有权享用十点钟市日。

对替换价钱的向山下复习提议并查阅给。

是你这么说的嘛!突出须经参与由舆论确定的合股所持由舆论确定权的三分之二在上文中经过方可落实。合股开票

时,取得石化转变债的合股应控制。复习后的一份价钱不得在表面之下普通出资者的二十。

个市日本公司 A 股一份市平均价格和前一市日本公司 A 股一份的市平均价格,同时检查后

的转股价钱不在表面之下本公司不久以前一期经按境内会计标准审计的每股净资产和一份面值。

免得一份价钱整理发作在前二十点钟市日,让价钱整理新来的市日

4

整理前的让价钱和沉淀的计算,如价钱整理今后的整理后的市价钱

沉淀计算。

(2)更新的通讯顺序

拿 … 来说,公司确定对让作出向山下更新的通讯。,本公司将当播音员在柴纳的报纸和建立工作相干通讯保证

向网站合股大会确定的公报,公报更新的通讯以誓言约束金和一份登记签到日期及挂

助手市一切限公司保安的上市分类》公司条例麝香在本公司当播音员。。

从股权登记签到今后的第单独市日开端,重行专心致志移送和落实更新的通讯案

的转股价钱。若转股价钱更新的通讯日为专心致志后或专心致志后,一份登记签到替换日期前,这种转变适用

应按更新的通讯后让价钱的落实。

四、赎救囤积

1、赎救

(1)成年人的赎救条目

石化债成年人的后五市一两天内,本公司将以石化转债的票面面值的 107%(含充分地一

赎救一切不行替换纽带。在左右可替换纽带成年人的在前的五市一两天内,本公司将在柴纳证

使具有特性报社及互联网网络网站收回赎救供传阅的书,并在成年人的赎救公报分类的限期内,如祖先

以漂利钱率比率赎救一切不行替换纽带。

(2)有先决条件的赎救条目

在这一成绩中,可替换纽带的让,免得本公司 A 股一份陆续三十点钟市日中至多有十五

市日的沉淀钱不在表面之下比较期转股价钱的 130%(含 130%),公司有权繁殖纽带的教派。

整个或命运注定不行替换纽带的应计利钱赎救期。在一些有厉害相干的年份,公司赎救firkin 弗京的先决条件的。

赎救可以在少算举行,概要的不赎救,赎救权不应在利钱率年内再次行使。

比较期应计利钱的计算腔调为:a= b*i

IIA:指比较期应计利钱

B:指取得佩特罗的可替换纽带全体数量

I:指可替换纽带的年票面利钱率

T:指的是天数,就是说,现实的日历日从充分地的利钱结局日期到

Stern)。

5

免得在是你这么说的嘛!市一两天内有一份价钱的整理,整理前总有一天,价钱会在整理前整理。

格闭价钱计算,在整理后的市日按整理后的转股价钱闭价钱计算。

再说,当石化转债未转股廉价声明的图书缺乏 3,000万元时,董事会有权确定补充

一切不行替换一份可替换纽带的应计利钱赎救。

论可替换纽带赎救先决条件的,公司确定行使赎救权,柴纳证监会使具有特性日记

应用互联网网络网站当播音员亲自公报,详细顺序将依照上海保安的市所挂牌市会。

的相关分类带领。

2、放

在普遍地石化转变债时间,免得应用这次发行的进项与我公司关心

接受有大师使不适,如柴纳保安的人的监督管理任命的关心分类

柴纳证监会确定变卦柴纳证监会募集资产应用局面。,取得人有权按面值的 103%(含比较期利钱)的价钱向

该公司声明命运注定或整个可替换纽带。。在是你这么说的嘛!局面下,石化公司可替换纽带取得人可在

捣卖期的退货,放权仅在关心的的进项期内无效。,在重新提起时间

非囤积,不假思索的囤积权丧权辱国。并且,石化让不克不及由取得人声明。

在经过沙特定案后的二十点钟市一两天内,本公司将在柴纳保安的人的监督管理任命

报纸和互联网网络网站将被使具有特性当播音员供传阅的。。详细顺序将依照上海保安的市所

上市分类的关心分类。

五、使参与让中部的的不等分处置

石油化工让纽带取得人请替换成的使参与须是概数股。石化转债缺乏,

公司将经受住上海一份的相关分类。,石油化工转移点转股今后的五市一两天内以现钞

石油化工可换债的教派和利钱的结局。

六、转账年度利息的系

该公司的使参与,鉴于替换,利息分派一份权登

同总有一天报户口的一切合股将享用普遍地股息。。

七、安心

出资者缺少片面知识,请参阅2011年2月18日柴纳保安的报。、

《上海保安的报》、柴纳石油化工使参与股份有限公司《可替换大众》,见报在保安的市所

公司纽带购买证招股说明书摘要。,或上海保安的市所网站()查询招股说明书。

6

发短信与摘要。

会诊部:柴纳石油化工使参与有限董事会书记

会诊电话:010-5996 0028

副本:010-5996 0386

本公报

承董事会命

董事会书记

陈格

2011年8月16日

7

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